Đồng bộ hóa đơn và kiểm tra dữ liệu VAT
Tra cứu hóa đơn điện tử, ghép đúng chứng từ hạch toán và kiểm tra dữ liệu trước khi lập hoặc nhập tờ khai VAT.
Trước khi bắt đầu
Hoàn thành các điều kiện sau để thao tác không bị gián đoạn:
Đã chọn đúng doanh nghiệp và mã số thuế.
Có quyền truy cập khu vực Hóa đơn & Thuế.
Thông tin nhà cung cấp, khách hàng và thuế suất đã được chuẩn hóa.
Các bước thao tác
Đồng bộ hoặc tra cứu hóa đơn
Mở khu vực hóa đơn, chọn nguồn dữ liệu phù hợp và khoảng ngày cần lấy. Kiểm tra trạng thái tải về trước khi tiếp tục xử lý.
Kiểm tra thông tin pháp lý
Đối chiếu ký hiệu, số hóa đơn, ngày lập, người mua/bán, mã số thuế và trạng thái hóa đơn. Tách riêng hóa đơn thay thế, điều chỉnh hoặc bị hủy để xử lý đúng.
Ghép hóa đơn với chứng từ
Từ không gian xử lý, chọn hoặc tạo chứng từ mua/bán phù hợp. Ghép đúng hóa đơn, đối tượng, hàng hóa, tài khoản và thuế suất; kiểm tra phân bổ chi phí nếu có.
Rà soát chênh lệch VAT
So sánh dữ liệu hóa đơn với chứng từ đã ghi sổ. Xử lý các trường hợp thiếu chứng từ, sai thuế suất, sai kỳ hoặc chênh tổng tiền trước khi lập tờ khai.
Lập hoặc nhập tờ khai VAT
Mở danh sách tờ khai VAT để nhập XML hoặc lập dữ liệu theo quy trình của đơn vị. Kiểm tra lại kỳ kê khai, phụ lục và tổng thuế trước khi công bố hoặc xuất dữ liệu.
Kiểm tra kết quả
Sau khi hoàn tất, dùng danh sách này để tự đối chiếu:
- Hóa đơn có trạng thái rõ ràng và không bị liên kết trùng.
- Tổng tiền trước thuế, tiền thuế và tổng thanh toán khớp chứng từ.
- Danh sách hóa đơn chưa liên kết chỉ còn các trường hợp được giải trình.
- Số liệu VAT khớp giữa hóa đơn, chứng từ ghi sổ và tờ khai.
Lưu ý quan trọng
Không coi dữ liệu vừa tải về là đã hạch toán; hóa đơn phải được kiểm tra và liên kết chứng từ.
Không tự sửa trạng thái pháp lý của hóa đơn thay thế, điều chỉnh hoặc bị hủy.
Không xuất hoặc công bố tờ khai khi còn chênh lệch chưa giải trình.
Bạn đã sẵn sàng thực hành
Quay lại thư viện để chọn quy trình tiếp theo phù hợp với công việc.